高净值客户作为零售金融业务中最具价值挖掘潜力的客群之一掌互通，历来是商业银行争夺和服务的重点。截至4月7日，A股已有23家上市银行披露了2024年年度报告，主要商业银行的私人银行业务“账本”随之浮出水面。
《证券日报》记者以14家公布了去年私行数据的上市大中型银行（包括6家国有大行及8家全国性股份制银行）为分析样本梳理发现，尽管当前商业银行零售金融业务有所承压，上市大中型银行的私行业务却整体表现不俗，且座次排位趋于稳定。前述14家银行去年的私行客户数均呈现较高增速，其中有5家银行的私行客户数在10万户以上，7家私行资管规模在1万亿元以上。9家去年的资管规模增速在10%以上。
国有大行稳居第一梯队
从披露数据可以看到，不管是从私行客户数还是资产管理余额来看，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行4家国有大行均稳居第一梯队。
截至2024年末，工商银行的私行客户数为28.9万户，较上年末增加2.6万户，增幅为9.9%；农业银行的私行客户数为25.6万户，较上年末增加2.4万户；建设银行、中国银行的私行客户数分别为23.15万户、19.89万户。
全国性股份制银行中，招商银行的私行客户数依旧保持领先地位，截至2024年末，达到16.91万户，较上年末增长13.61%；其次是平安银行、中信银行，私行客户数分别较上年末增长7.3%、13.77%，至9.68万户、8.41万户；兴业银行、光大银行、民生银行的私行客户数增长也较为强劲。其中掌互通，兴业银行的私行客户月日均数为7.70万户，较上年末增加7859户，增幅为11.36%，客户净增创近三年新高；而光大银行、民生银行的私行客户数去年底已分别突破了7万户、6万户。
私行资管规模也是衡量私行业务实力的重要指标。在14家公布去年私行数据的上市大中型银行中，有12家披露了私行资管规模数据，这12家银行截至去年底的私行资管规模均较2023年末实现增长，9家银行的资管规模增速在10%以上。
据梳理，截至去年底，14家银行中私行资管规模“万亿元俱乐部”成员共有7家，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、平安银行、交通银行、中信银行，资管规模达3.47万亿元、3.15万亿元、3.14万亿元、2.78万亿元、1.98万亿元、1.30万亿元、1.17万亿元。
其中，农业银行、中国银行的私行资管规模站上3万亿元，成为“3万亿元阵容”的新晋成员。而这两家国有大行去年的私行资管规模增速同样领先，分别较2023年末增长17%、16.73%。
需要指出的是，每家银行对私行客户设置的门槛并不相同。比如，招商银行的私行客户指在该公司月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户；平安银行平安私行客户标准为客户近三月任意一月的日均资产超过600万元。
中国银行研究院研究员吴丹告诉《证券日报》记者掌互通，当前我国私人银行业务呈现出“头部集中、差异化竞争”的格局。头部银行凭借品牌、客户基础和综合服务能力占据主导地位，中小银行则通过差异化策略争夺市场份额，或深耕区域市场，或专注特定行业。外资银行也在依托全球化网络和成熟经验，为高净值客户提供专业跨境服务。“多层次竞争格局推动着私人银行服务向更专业化、精细化的方向发展。”
持续延伸服务“触角”
作为零售金融业务的重要组成部分，私人银行业务为诸多商业银行零售转型的重要抓手。从各家银行披露的私行数据来看，在当前商业银行净息差收窄、零售业务增长承压的背景下，私人银行业务显示出相当的韧性。主要商业银行正在持续深挖高净值客群价值，构筑私行业务竞争壁垒。
业内人士认为，银行传统零售业务增长乏力之际，私人银行业务凭借高净值客户资产规模的稳定性和高附加值，已成为商业银行稳定中短期业绩、长期优化客户结构的重要引擎。
吴丹认为，私人银行业务在零售银行业务发展中扮演着至关重要的角色。“高净值客户虽然数量占比小，但对零售业务利润的贡献度较大，这类客群资管规模大、服务需求多元，能显著提升银行的中间业务收入，优化盈利结构。高净值客户的低利率敏感性和高黏性也有助于银行降低负债成本，增强业务稳定性。”
“私人银行业务不仅是财富管理的核心抓手，更能带动投行、资管、家族信托等跨业务协同，突破了传统零售业务依赖息差和单一产品的局限性。此外，私人银行客户的非金融需求，如健康管理、圈层资源对接等，也为银行拓展增值服务、增强客户黏性提供新场景。”苏商银行特约研究员薛洪言对记者表示。
当前商业银行正从深化客户分层服务策略、提供差异化产品及服务组合、打造多元化非金融权益等方面持续构筑私行服务体系。记者注意到，为不断延伸私行服务“触角”，去年多家银行持续完善私行中心布局。
比如私行资管规模迈上新台阶的农业银行持续深化专业服务体系，截至2024年末，建成150家总行级私行中心、300余家分行级私行中心和800余家支行级财富管理中心，进一步扩大私行专业服务覆盖面。2023年末，该行建成总行级私人银行中心、分行级私人银行中心和分支行财富管理中心分别为100家、100家和500家。
邮储银行去年创新搭建简版私行模式，建设超过10家私人银行中心，由总行专业团队直营管理，线下高强度队伍集训，线上深化运营指导、能力打磨、服务案例分析，为私行中心运营实现敏捷传导与专业赋能。
中信银行则将私行中心作为私行客户“服务+经营”的重要阵地，去年该行私行中心布局逐步完善，截至2024年末，已批建私人银行中心99家（其中新批建11家），覆盖69个重点城市。
薛洪言认为，未来私行业务将围绕“深度服务、生态融合、长期价值”三大方向演进。一是需求端从单一资产配置向“人—家—企—社”综合服务延伸，例如针对创富一代的家族信托、企业接班规划，以及面向年轻客群的ESG投资等。二是服务模式从产品销售转向全生命周期陪伴，资源整合从内部协同扩展到跨界合作，头部银行加速与券商、保险、律所等机构联动，构建涵盖税务规划、慈善信托的一站式解决方案。三是竞争策略上，从“规模竞争”转向“价值竞争”，客户洞察深度、科技应用能力及生态资源整合效率成为竞争的胜负手。长期来看，私行业务需重塑考核机制，从规模导向转为客户资产健康度指标，才能真正实现从“规模竞争”到“价值经营”的转型。
“未来商业银行需要进一步结合科技手段和全球化视野，依托智能投顾、大数据分析等科技手段提升服务精准度掌互通，实现高端业务与普惠业务的协同发展，构筑银行综合竞争力。”吴丹表示。
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